2024年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望
隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，光伏行業(yè)作為新能源領(lǐng)域的佼佼者，持續(xù)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。近日，中國光伏行業(yè)協(xié)會王勃華在溫州分享了《2024年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望》，為我們揭示了光伏行業(yè)的最新動態(tài)與未來趨勢。本文將全面解讀這份報(bào)告，帶您深入了解光伏行業(yè)的最新進(jìn)展。
一、上半年發(fā)展回顧：冰火兩重天
1. 政策指引與方向
黨的二十屆三中全會為光伏行業(yè)的發(fā)展指明了方向，強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持和落實(shí)“兩個毫不動搖”，完善民營企業(yè)參與國家重大項(xiàng)目建設(shè)長效機(jī)制，支持有能力的民營企業(yè)牽頭承擔(dān)國家重大技術(shù)攻關(guān)任務(wù)。同時，推進(jìn)能源、交通等行業(yè)自然壟斷環(huán)節(jié)獨(dú)立運(yùn)營和競爭性環(huán)節(jié)市場化改革，健全監(jiān)管體制機(jī)制。這些政策為光伏行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障。
2. 跨越式發(fā)展
近年來，光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。從2013年末到2023年末，主流電池效率從17.9%提升至超過25.0%，累計(jì)裝機(jī)從28.07GW增長到608.9GW，光伏發(fā)電量從250億千瓦時增長到5833億千瓦時。這一過程中，光伏行業(yè)不僅實(shí)現(xiàn)了技術(shù)上的突破，還推動了產(chǎn)業(yè)鏈的完善和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。
3. 上半年發(fā)展概況
規(guī)模擴(kuò)大
2024年上半年，光伏行業(yè)在制造端和應(yīng)用端均實(shí)現(xiàn)了顯著增長。多晶硅、硅片、電池、組件的產(chǎn)量同比增長均超過32%，其中多晶硅產(chǎn)量約106萬噸，同比增長約60.6%；組件產(chǎn)量約271GW，同比增長約32.2%。國內(nèi)光伏新增裝機(jī)達(dá)到102.48GW，同比增長30.7%。
出口增長
上半年，光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到186.7億美元，盡管同比下降約35.4%，但出口量仍呈現(xiàn)增長態(tài)勢。硅片、電池、組件的出口量分別同比增長34.5%、32.1%、19.7%。亞洲市場超越歐洲，成為光伏產(chǎn)品的最大出口市場。
價格波動
上半年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格出現(xiàn)較大波動。多晶硅、硅片價格下滑超過40%，電池片、組件價格下滑超過15%。這一價格波動導(dǎo)致制造端產(chǎn)值下降，國內(nèi)光伏制造端（不含逆變器）產(chǎn)值約5386億元，同比下降36.5%。
二、存在問題：企業(yè)虧損加劇，市場挑戰(zhàn)增多
1. 價格跌破成本，企業(yè)虧損加劇
上半年，光伏組件開標(biāo)價格持續(xù)下降，部分環(huán)節(jié)價格甚至跌破成本線。主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍面臨凈利潤虧損的困境，與一季度相比，二季度多數(shù)企業(yè)預(yù)期虧損加劇。這嚴(yán)重影響了企業(yè)的盈利能力和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
2. 產(chǎn)能增速放緩，部分企業(yè)退出
受市場需求波動、成本上升等因素影響，光伏行業(yè)產(chǎn)能增速放緩。超20個項(xiàng)目宣布終止、中止或延期，行業(yè)開工率低，部分企業(yè)停產(chǎn)。這不僅影響了行業(yè)的產(chǎn)能供給，也加劇了市場競爭的激烈程度。
3. “老玩家”轉(zhuǎn)身不易，“新玩家”尚需沉淀
傳統(tǒng)光伏企業(yè)面臨技術(shù)升級、舊產(chǎn)能出清等挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型難度較大。而新進(jìn)入者雖然具有一定的技術(shù)積累和市場潛力，但尚需時間和經(jīng)驗(yàn)的沉淀才能在市場中立足。
4. 貿(mào)易保護(hù)加碼，產(chǎn)品出口受阻
全球多個光伏市場出臺貿(mào)易壁壘政策，限制我國光伏產(chǎn)品直接出口。這不僅影響了我國光伏企業(yè)的海外市場份額，也加劇了企業(yè)海外產(chǎn)能的貿(mào)易風(fēng)險。
5. 國內(nèi)市場資源吃緊，消納問題難解
隨著光伏裝機(jī)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，國內(nèi)市場資源愈加吃緊。集中式光伏電站用地政策趨嚴(yán)，審批流程復(fù)雜；配電網(wǎng)接入容量空間減少，分布式光伏消納瓶頸凸顯。這些問題嚴(yán)重影響了光伏發(fā)電的并網(wǎng)效率和利用率。
三、下半年形勢展望：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
1.全球光伏市場保持樂觀預(yù)期
盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但全球光伏市場依然保持樂觀預(yù)期。美國、印度、巴西等市場的新增裝機(jī)均實(shí)現(xiàn)高速增長，歐洲主要經(jīng)濟(jì)體的光伏發(fā)電滲透率也持續(xù)提升。全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測顯示，未來幾年將保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。
2.國內(nèi)市場消納問題待解
國內(nèi)市場方面，資源愈加吃緊，消納問題成為制約光伏行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。電網(wǎng)建設(shè)滯后、煤電機(jī)組靈活性改造緩慢等問題亟待解決。同時，分布式光伏的消納瓶頸也需要通過市場化方式加以解決。
3.環(huán)境問題敲響警鐘，能源轉(zhuǎn)型加速
全球變暖趨勢仍在持續(xù)，極端氣候事件趨多趨重。清潔能源投資顯著增加，光伏投資在2023年超過了所有其他發(fā)電技術(shù)的總和。能源轉(zhuǎn)型已成為全球共識，光伏行業(yè)將在這一進(jìn)程中發(fā)揮重要作用。
四、發(fā)展建議：有策略地出海，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新
1.行業(yè)調(diào)整“長痛不如短痛”
2.中國光伏行業(yè)：韌性、影響與變革
中國光伏行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的快速調(diào)整韌性，以低成本、安全、可靠的光伏發(fā)電助力全球能源革命，推動綠色低碳發(fā)展，維護(hù)我國能源安全。行業(yè)基礎(chǔ)牢固，已實(shí)現(xiàn)端到端全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。然而，當(dāng)前面臨盲目投資和產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)，行業(yè)正積極適應(yīng)變化，探索新業(yè)態(tài)，以求長遠(yuǎn)發(fā)展。中國光伏協(xié)會呼吁政策引導(dǎo)，促進(jìn)產(chǎn)能優(yōu)化，共同推動行業(yè)健康前行。
3.長期高質(zhì)量發(fā)展建議
中國光伏行業(yè)協(xié)會為促進(jìn)太陽能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出六項(xiàng)建議：企業(yè)合作出海，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)合作；提高標(biāo)準(zhǔn)體系與檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)話語權(quán)；強(qiáng)化基礎(chǔ)性、原創(chuàng)性、前沿性創(chuàng)新；差異化競爭，打造“一廠一品”；探索委托代理關(guān)系，構(gòu)建利益共享機(jī)制。同時，建議加快新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)，探索綠色資產(chǎn)變現(xiàn)機(jī)制，提供差異化金融支持，保障行業(yè)長期健康發(fā)展。
綜上所述，2024年上半年光伏行業(yè)在產(chǎn)量增長的同時面臨諸多挑戰(zhàn)。然而，隨著全球光伏市場的持續(xù)發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，光伏行業(yè)依然充滿機(jī)遇。企業(yè)需要抓住機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)，通過技術(shù)創(chuàng)新和策略出海實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
